Synopsis : Dans les bas-fonds de Los Angeles, les marionnettes vivent comme des citoyens de seconde zone aux côtés des humains. Un tueur en série s'en prend aux marionnettes célèbres de l'émission pour enfants "The Happytime Gang". La détective Edwards se voit forcée de collaborer à nouveau avec son ancien partenaire, Phil Philips, une marionnette, pour résoudre cette sombre affaire. Lorsqu'il s'avère que la victime suivante n'est autre que Jenny, l'ex-petite amie de Phil, tout le désigne comme coupable.